Itt az idő, hogy ifjú hősünk, Finn, a kissé ügyetlen, de bátor  legendavadász ismét felvegye harci páncélját, és tovább folytassa a  szörnyek megsemmisítését  
 A fiú apja, Hugo a Fertőzött Oldalon ragad, így Finnre hárul a  felelősség, hogy Darkmoutht és az apját is megmentse. Vele tart a  kotnyeles Emmie, és az okos tojás Estravon, aki Hugo eltűnésének ügyében  nyomoz.  Ahogy egyre beljebb jutnak a szörnyek birodalmában, úgy lesz  egyre rosszabb a helyzet: Emmie-t elrabolják, Estravon eltűnik, így Finn  hirtelen magára marad 
 A fiú egyedül kutatja tovább a nyomokat, ám olyasmire bukkan, amire  álmában sem számított. Saját nagyapja, Feketenyelvű Nail ejti foglyul,  mert azt hiszi, unokája kiiktatása az egyetlen lehetőség arra, hogy  megakadályozza a világok pusztulását. 
 Vajon sikerül Finn-nek jobb belátásra bírni Nailt? Hol lehet mindeközben  Hugo, és mi történt Estravonnal és Emmie-vel? De ami ennél is  aggasztóbb kérdés: ki állítja meg a milliónyi legendát, akik a két világ  közti kapun át egyenesen Darkmouthba tartanak?